Гитара, вокал - Юрий Ильченко
Гитара, вокал - Андрей Макаревич
Бас-гитара, вокал - Евгений Маргулис
Ударные - Сергей Кавагое

1 отделение

  1. Когда мне одиноко (Ю. Ильченко)
  2. Лица
  3. Певец (Ю. Ильченко)
  4. Я устал
  5. Шок
  6. Я думал...
  7. Мальчик, мальчик или "Звон монет" (Ю. Ильченко)
  8. Люди в лодках
  9. Самая тихая песня.
10. В круге чистой воды
11. Ты или я
12. День гнева
13. Убейте крысу (Ю. Ильченко)
14. Чёрно-белый цвет

2 отделение

  1. Дождь (Ю. Ильченко)
  2. Флаг над замком
  3. День рожденья
  4. Солдат
  5. Ты лети (Ю. Ильченко)
  6. Эй, послушай, парень! (Ю. Ильченко)
  7. Посвящение хорошему знакомому
  8. Песня о капитане
  9. Маски
10. Песня про скрипача.