Гитара, вокал - Андрей Макаревич
Бас-гитара, вокал - Александр Кутиков
Ударные - Валерий Ефремов
Клавишные - Петр Подгородецкий

  1. Посвящение театру
  2. Костер
  3. Первые и вторые
  4. Памяти Джона Леннона
  5. Кого ты хотел удивить?
  6. Представление группы
  7. Песня о новом доме
  8. Кафе «Лира»
  9. Старый корабль
10. За тех, кто в море
11. Солдат
12. Синяя птица
13. Старый рок-н-ролл
14. Скачки
15. Поворот
16. Свеча