Михаил Петрович Соколов - губная гармоника, вокал
Вячеслав Горский - клавишные (специальный гость)
Валерий Серегин - бас гитара
Андрей Шатуновский - ударные
Андрей Макаревич - вокал, гитара (специальный гость)
Алексей Белов (Вайт) - вокал, гитара, вдохновитель и организатор

  1. Инструментальная пьеса Карла Перкинса
  2. Blue Suede Shoes №1
  3. Can't Hold Out (вокал - В. Горский и А. Макаревич)
  4. Boney-Maroney
  5. Blue Suede Shoes №2 (вокал - А. Белов и А. Макаревич)
  6. Ramblin` On My Mind
  7. Rolling on the River
  8. Before You Accuse Me
  9. Come Back to Me
10. Whole Lotta Shakin` Goin` On
11. You Got Me this Morning
12. Tutti-Frutti
13. Twist Again